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【中級者向け】NISAで利益が出た！「利益確定（利確）」のタイミングと税金の基本ルール
この記事は、CFP（Certified Financial Planner）資格を保有し、大手銀行で10年間個人向け資産運用コンサルタントとして勤務した田中幸恵が執筆しています。自身も20代で株式投資で200万円の損失を経験し、その後つみたてNISAと確定拠出年金で資産3,000万... -
【中級者向け】米国株だけじゃない！「全世界株式（オール・カントリー）」を選ぶべき本当の理由
～ポートフォリオの国際分散を考え始めた中級者向け。S&P500との比較を通じて、全世界投資のメリットを深掘り～ 【はじめに：私がS&P500から全世界株式に切り替えた理由】 こんにちは。CFP（認定ファイナンシャルプランナー）として12年、大手銀行... -
【中級者向け】話題のESG投資って何？社会貢献しながら資産を増やす新しい投資の形
【はじめに：あなたの投資が世界を変える時代がやってきました】 「投資でお金を増やしたい気持ちはあるけれど、環境破壊や労働問題を起こしている企業にお金を預けることに、どこか後ろめたさを感じる…」 私のもとに相談に来られる投資中級者の方から、最... -
【中級者向け】あなたのポートフォリオは大丈夫？資産配分の見直しと「リバランス」の重要性
【はじめに：投資を続ける中で感じる新たな悩み】 つみたてNISAやiDeCoを始めてから1年、2年と経過し、「投資って思ったより難しくないじゃん」と感じ始めている皆さん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの田中と申します。CFP資格を取得してから12... -
【超初心者向け】インデックス、アクティブ、バランス型…投資信託の「種類」がわかる基本の教科書
執筆者プロフィール 田中 美咲（ファイナンシャルプランナー） CFP資格保有、AFP認定歴12年。大手銀行での個人向け資産運用コンサルタント経験10年、証券会社での投資アドバイザー経験5年。自身も20代で株式投資で200万円の損失を経験したのち、30代でつみ... -
【超初心者向け】暴落が怖い…NISAを始めた直後に株価が下がったらどうすればいい？投資のリスクに不安を感じる初心者向け。下落相場こそ積立投資の好機である理由を、歴史的データを交えて解説。
【はじめに：その不安、私も経験しました】 こんにちは。ファイナンシャルプランナーの田中です（CFP資格保有、AFP認定歴12年）。今回は、多くの投資初心者の方から寄せられる、とても切実なご相談についてお話ししたいと思います。 「ついにNISAを始めて... -
【超初心者向け】SBI証券 vs 楽天証券！NISA口座を開くならどっち？手数料・ポイント・使いやすさを徹底比較
「NISAを始めたいけど、SBI証券と楽天証券のどちらを選べばいいの？」 そんな悩みを抱えながら、この記事にたどり着いてくださった方へ。私もあなたと同じように、証券会社選びで迷いに迷った経験があります。 実は、私が投資を始めた15年前、「大手だから... -
【超初心者向け】最初の1銘柄、何を買う？投資信託の「目論見書」の読み方と選び方のポイント
【はじめに〜あなたの投資への第一歩を、心から応援しています〜】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有、AFP認定歴12年）の筆者です。大手銀行で個人向け資産運用コンサルタントとして10年、証券会社で投資アドバイザーとして5年の経験... -
【超初心者向け】NISAとiDeCo、結局どっちがいいの？20代・30代・40代の年代別おすすめ活用術
執筆者プロフィール山田太郎（仮名）CFP®認定者・AFP認定歴12年、大手銀行での個人向け資産運用コンサルタント10年、証券会社投資アドバイザー5年の経験を持つファイナンシャルプランナー。自身も20代で株式投資で200万円の損失を経験し、その後つみたてNI... -
【超初心者向け】月々1万円から始める積立投資！おススメのインデックスファンド3選と絶対にやってはいけないこと
執筆者：田中 雅人（CFP®認定者・AFP認定歴12年）元大手銀行個人向け資産運用コンサルタント・現独立系ファイナンシャルプランナー 【はじめに〜あなたの「お金の不安」、私にもありました〜】 「投資って、なんだか怖い」 「月1万円しか余らないけど、そ...
