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【はじめに：あなたの辛い気持ち、痛いほど分かります】 NISA口座の画面を開くたび、赤い数字が目に飛び込んできて、胃がキリキリと痛む。「なんで始めてしまったんだろう」「このまま損が膨らんだらどうしよう」―そんな思いで夜も眠れない日々を過ごして...

【はじめに：私自身の保険選びの失敗談から】 こんにちは。ファイナンシャルプランナーの田中と申します（CFP資格保有、AFP認定歴12年）。大手銀行で10年間、個人向け資産運用コンサルタントとして働き、その後証券会社で5年間投資アドバイザーを務めまし...

【はじめに：あなたは一人じゃない。NISAを辞める人、続ける人、それぞれの物語】 CFP資格を持つファイナンシャルプランナーとして、これまで12年間、2,000人を超える方々の資産形成をサポートしてきました。大手銀行での10年間、証券会社での5年間の実務...

【はじめに〜退職金2,000万円を前に立ちすくんだ私の実体験】 「退職金、とりあえず定期預金に入れておけば安心よね？」 これは、3年前に定年退職を迎えた私の相談者、田中さん（仮名・当時60歳）が最初におっしゃった言葉です。手元には会社からの退職金2...

【はじめに：「うっかり残高不足」が招く深刻な事態】 「あ、しまった…」 月曜日の朝、スマホの通知を見て、心臓がドキッとした経験はありませんか？クレジットカードの引き落とし日なのに、口座の残高が足りない。そんな「うっかり」が、実は思っている以...

「今月のスマホ代、払えない…」 そんな不安を抱えているあなたへ。 月末になって通帳を見たら残高不足、引き落としができずにスマホ代が未払いになってしまった。「このままだと携帯が止まってしまうのでは」「ブラックリストに載ってしまうのでは」と、眠...

【はじめに - あなたは一人ではありません】 こんにちは。CFP（サーティファイド ファイナンシャル プランナー）資格を持つ、金融機関での実務経験15年のファイナンシャルプランナーの田中と申します。これまで数百名の方の家計相談を担当し、その中にはFX...

【はじめに｜投資信託の元本割れ、あなたは一人じゃありません】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP）の田中と申します。私は大手銀行で10年間、証券会社で5年間、個人投資家の資産運用をサポートしてきました。 実は、私自身も20代の頃に投資...

【はじめに：あなたの「配当金の悩み」、私も同じでした】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有、AFP認定歴12年）の田中と申します。大手銀行で個人向け資産運用コンサルタントを10年、その後証券会社で投資アドバイザーを5年経験してき...

「もし親が要介護になったら、お金はどうしよう…」 そんな漠然とした不安を抱えているあなたは、決して一人ではありません。 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）の田中と申します。大手銀行で10年間、個人向け資産運用コンサルタント...