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【はじめに】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）として12年間、お金の相談に乗り続けてきた私ですが、最近特に多いのが「アメックスの年会費って高すぎませんか？本当に元が取れるんでしょうか？」という質問です。 実は私自身、20代...

【はじめに：JCBカードへの誤解と私の体験】 こんにちは。ファイナンシャルプランナーの田中と申します（CFP資格保有、AFP認定歴12年）。 「JCBカードって、使えない店が多いんでしょう？」 この質問を、お客様から何度いただいたことでしょうか。実は私自...

【はじめに：年会費への不安、私も同じ気持ちでした】 「三井住友カード、年会費が高くて元が取れないんじゃないか…」 あなたがいま抱いているこの不安、実は私自身も20代の頃に感じていた悩みと全く同じです。CFP（サーティファイド・ファイナンシャル・...

【はじめに｜あなたの気持ち、本当によく分かります】 楽天カードの審査に落ちてしまい、このページにたどり着いた皆さん。まずは、お疲れ様でした。 私は、ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）として12年、大手銀行で個人向け資産運用コンサルタン...

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの田中です（CFP資格保有、AFP認定歴12年）。 突然ですが、あなたは今、こんな不安を抱えていませんか？ 「会社を辞めることになったけど、失業保険っていつからもらえるの？」 「手続きが複雑そうで、何から始めれ...

【はじめに：退職金の税金で損をしないために知っておくべきこと】 「退職金にも税金がかかるって聞いたけど、実際いくら引かれるの？」 「せっかくもらった退職金が、税金で大幅に減ってしまうのが心配…」 こんな不安を抱えていませんか？ 私は、大手銀行...

【はじめに：なぜ通院費の医療費控除が重要なのか】 「病院に通うたびにタクシー代や電車代がかかって、家計が苦しい…」 「この交通費も医療費控除に入れられたら、少しでも税金が戻ってくるのに」 そんな風に思ったことはありませんか？ 私は、CFP資格を...

【はじめに - 私自身も最初は混乱しました】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有、AFP認定歴12年）の田中と申します。大手銀行で個人向け資産運用コンサルタントとして10年、証券会社で投資アドバイザーとして5年の実務経験を積んできま...

【はじめに：あなたの不安に寄り添って】 「扶養手当が廃止されるって本当？」「増税で手取りが減るのでは...」そんな不安を抱えながら、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。 私は、ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）として12...

【CFPが実体験と相談事例から語る】「増額」の裏に潜む落とし穴と、本当に得する人・損する人の見極め方 こんにちは。CFP・AFP資格を持つファイナンシャルプランナーの田中と申します。私は大手銀行での個人向け資産運用コンサルタント経験10年、証券会社...