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この記事を書いた私について こんにちは。私は、ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有、AFP認定歴12年）として、これまで大手銀行での個人向け資産運用コンサルタント経験10年、証券会社での投資アドバイザー経験5年を積んできました。 しかし、私自身...

【はじめに：あなたの悩み、私も同じでした】 「保険の見直しいかがですか？」「今なら特別プランがあります」――。 街角で、職場で、時には自宅にまで訪問してくる保険営業マンの勧誘に、心を痛めていませんか？ 私は、ファイナンシャルプランナー（CFP資...

「ゴールドカードって憧れるけど、年会費が高そう…」「100万円も使わないと無料にならないの？」 こんな疑問をお持ちの方、実は多いのではないでしょうか。私もファイナンシャルプランナーとして、これまで数百人の方から同じような相談を受けてきました。...

【はじめに - 楽天経済圏に飛び込む前に知っておきたい真実】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）として12年間、そして大手銀行で個人向け資産運用コンサルタントとして10年間、数多くの家計相談を受けてきた私が、今日は楽天経済圏の...

【はじめに：妊娠おめでとうございます！でも、お金の心配は尽きませんよね】 お腹の中に新しい命を授かった瞬間、喜びとともに頭をよぎるのが「お金の不安」ではないでしょうか。 私は、CFP資格を持つファイナンシャルプランナーとして、これまで12年間で...

【はじめに｜赤ちゃんを迎える喜びと、お金の不安を両立させるために】 妊娠が分かった瞬間の喜びと同時に、多くのご夫婦が抱えるのが「出産費用はいくらかかるの？」という不安です。私は、ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）として12年、そして...

【はじめに】 「大好きな人との同棲生活、でもお金の話をするのがなんだか気まずい…」 こんな悩みを抱えていませんか？私は現在、ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有、AFP認定歴12年）として多くのカップルの家計相談を受けていますが、実は私自身も...

【はじめに：私も悩んだ、年収400万円での住宅購入】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP）の田中と申します。銀行での個人向け資産運用コンサルタントを10年、証券会社での投資アドバイザーを5年経験し、現在は多くの方の住宅購入相談に携わっ...

【はじめに：あなたの不安、私も経験しました】 毎月の奨学金返済に追われる夜。通帳残高を見るたびに重くなる心。「このまま返せなかったらどうなるんだろう」という不安で眠れない日々。 こんにちは。CFP認定者で、銀行での個人向け資産運用コンサルタン...

【はじめに｜私自身が体験したテレワーク時代のカード審査】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有、AFP認定歴12年）の私が、今回はテレワーク時代のクレジットカード在籍確認について詳しく解説いたします。 実は私自身、2020年のコロナ...