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【はじめに：なぜ今、おつり投資で手数料負けが問題になっているのか】 「おつり投資で資産形成を始めたけれど、気がついたら手数料で元本割れしていた…」 このような相談が、私のもとに月に10件以上寄せられるようになりました。CFP（Certified Financial...

【はじめに：なぜ今、投資詐欺対策が重要なのか】 こんにちは。ファイナンシャルプランナーの田中と申します。CFP資格を取得してから12年、大手銀行での個人向け資産運用コンサルタントとして10年、そして証券会社での投資アドバイザーとして5年の経験を積...

【はじめに：出産を控えたあなたへ、CFPからの心からのメッセージ】 初めまして。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）の田中と申します。大手銀行での個人向け資産運用コンサルタントとして10年、証券会社での投資アドバイザーとして5年の経験を積...

【はじめに：なぜ今、夫婦での資産管理が重要なのか】 結婚して数年が経ち、気がつけば「あれ？今月、何にお金を使ったっけ？」「貯金、思ったより増えてない…」そんな会話が増えていませんか？ 私たちの生活を取り巻く経済環境は、ここ数年で大きく変化し...

【はじめに：私が実際に体験したがん保険の現実】 CFP資格を持つファイナンシャルプランナーとして、また金融機関での実務経験10年を持つ私が、今回お話しするのは「がん保険の一時金」についてです。この記事を書くきっかけとなったのは、私の身近な体験...

「保険料が安くて手軽だから、ネット保険でいいかな…」 20代の皆さん、ちょっと待ってください。 私は、CFP（Certified Financial Planner）資格を持つファイナンシャルプランナーとして、12年間で約3,000人の保険相談を受けてきました。大手銀行での個人...

【はじめに｜その気持ち、私も痛いほど分かります】 「働きたくないけどお金は欲しい」 この記事のタイトルを見て、ドキッとした方も多いのではないでしょうか。実は、私自身も20代の頃、毎朝の満員電車に揺られながら「このまま定年まで働き続けるのか…」...

【はじめに｜あなたは一人じゃない、その気持ちは当然のこと】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）の田中と申します。金融機関で個人向け資産運用のコンサルタントを10年、その後独立して5年になります。 この記事を読んでくださって...

【はじめに：「貯金ゼロでも愛があれば」は本当？】 私は、ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）として12年間、数多くのご夫婦の家計相談に携わってきました。そして何より、私自身が「貯金なし結婚」を経験した一人でもあります。 今から15年前、当...

【はじめに：私の痛い失敗体験から始まる、ふるさと納税の真実】 「ワンストップ特例制度って簡単でいいですよね！」 そう軽い気持ちでふるさと納税を始めた3年前の私。AFP資格を持つファイナンシャルプランナーとして、お客様には適切なアドバイスをして...