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【はじめに：保険ショップへの相談、実は9割の人が抱える同じ不安】 「保険の見直しをしたいけれど、相談だけで契約しなかったら迷惑かな...」 こんな不安を抱えて、保険ショップの前を素通りしてしまった経験はありませんか？ 私は、CFP（サーティファイ...

【はじめに：なぜ今、夫婦の家計管理が注目されているのか】 「夫婦別財布って、実際どうなの？」「共働きだから、それぞれが自分のお金を管理した方が楽なんじゃない？」 こんな疑問を抱えているご夫婦は、実はとても多いんです。 私は、ファイナンシャル...

【はじめに：出産費用への不安、私も同じ気持ちでした】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP）の田中と申します。私は銀行で10年間、個人向け資産運用のコンサルティングを行い、現在は独立してお金の相談業務を行っています。 実は私自身、15年...

【はじめに：相続放棄で人生が変わった私の体験談】 こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）の田中と申します。私は大手銀行で10年間、個人向け資産運用コンサルタントとして働き、現在は証券会社で投資アドバイザーを務めています。これ...

こんにちは。ファイナンシャルプランナー（CFP）の田中と申します。大手銀行で個人向け資産運用コンサルタントを10年、証券会社で投資アドバイザーを5年務めた経験があります。 実は私自身、ふるさと納税を始めた当初は「本当にお得なの？」と半信半疑でし...

【はじめに：医療費控除への思い込みが招く、痛い失敗体験】 こんにちは。CFP（サーティファイド ファイナンシャル プランナー）資格を持つ、金融機関での実務経験10年のファイナンシャルプランナーです。私は現在、お金の不安で眠れない夜を過ごしている...

【はじめに：あなたの老後資金を守るための重要な選択】 「定年退職まであと数年…退職金とiDeCoの一時金、どちらを先に受け取れば税金面で有利なんだろう？」 こんな悩みを抱えていませんか？ 私は、CFP資格を持つファイナンシャルプランナーとして、これ...

【はじめに：なぜ今、おつり投資で手数料負けが問題になっているのか】 「おつり投資で資産形成を始めたけれど、気がついたら手数料で元本割れしていた…」 このような相談が、私のもとに月に10件以上寄せられるようになりました。CFP（Certified Financial...

【はじめに：なぜ今、投資詐欺対策が重要なのか】 こんにちは。ファイナンシャルプランナーの田中と申します。CFP資格を取得してから12年、大手銀行での個人向け資産運用コンサルタントとして10年、そして証券会社での投資アドバイザーとして5年の経験を積...

【はじめに：出産を控えたあなたへ、CFPからの心からのメッセージ】 初めまして。ファイナンシャルプランナー（CFP資格保有）の田中と申します。大手銀行での個人向け資産運用コンサルタントとして10年、証券会社での投資アドバイザーとして5年の経験を積...